Moduler och funktioner

Externa kontakter

Få bättre struktur på potentiella kunder, kontaktpersoner och uppföljningar. Med Externa kontakter får ni ett enkelt säljstöd där företagsuppgifter, aktiviteter, historik och filer samlas direkt i VIQMA. Det gör det lättare att se vad som har gjorts och vad nästa steg är.

Ett enklare sätt att hålla koll på säljarbetet

När uppgifter om potentiella kunder finns i mejl, anteckningar och separata listor blir det svårt att få en gemensam överblick. Externa kontakter ger er ett enkelt stöd för att samla informationen och följa arbetet framåt, utan att behöva införa ett stort CRM-system.

Modulen kan också användas för samarbetspartner och andra externa kontakter som ni vill ha samlad information om.

Från första kontakt till nästa steg

För varje extern kontakt kan ni samla företagsuppgifter, kontaktpersoner, aktiviteter, anteckningar och filer. Ange vem som är ansvarig, var kontakten kommer från, hur den ska prioriteras och vad som behöver göras härnäst.

Ni kan bland annat:

hämta företagsuppgifter med hjälp av organisationsnummer
registrera kontaktpersoner och tydliggöra deras roller
planera möten, demonstrationer och andra aktiviteter
dokumentera genomförda aktiviteter och viktiga anteckningar i en samlad historiklogg
ange datum för nästa uppföljning
samla offerter och andra relevanta filer på kontakten
anpassa typer, prioriteringar och extrafält efter ert arbetssätt
söka, filtrera och följa upp kontakter direkt i listvyn samt exportera kontaktpersoner till Excel eller PDF

Grundtanken är att en aktiv kontakt alltid ska ha ett tydligt nästa steg.

Anpassat efter era kontakter

Ni bestämmer själva vilka typer av kontakter ni vill registrera och vilken information ni behöver följa upp. Det gör att modulen kan användas både som ett stöd i säljarbetet och för andra externa relationer som är viktiga för verksamheten.

FAQ – Frågor och svar om Externa kontakter

Vad kan vi använda Externa kontakter till?

Ni kan samla potentiella kunder, befintliga kunder, samarbetspartner och andra externa kontakter. Ni bestämmer själva vilka typer ni vill använda och kan ändra en kontakts typ när relationen förändras.

Är Externa kontakter ett CRM-system?

Externa kontakter är ett enkelt säljstöd för att samla företag, kontaktpersoner, aktiviteter, uppföljningar, historik och filer. Modulen passar företag som vill få bättre struktur på säljarbetet utan att införa ett stort och komplext CRM-system.

Kan vi se vad som har hänt med en kontakt?

Ja. Ni kan registrera aktiviteter och anteckningar samt spara filer på kontakten. Det ger en samlad historik inför nästa samtal eller uppföljning.

Hur håller vi koll på kommande uppföljningar?

Ni kan planera aktiviteter och ange ett datum för nästa uppföljning. Den ansvariga ser sina uppföljningar och aktiviteter på startsidan. Uppföljningsdatum som har passerat markeras också i listan.

Kan vi anpassa modulen efter vårt arbetssätt?

Ja. Ni kan skapa egna typer av externa kontakter, prioriteringar, kontakttyper och extrafält utifrån den information ni behöver samla.

Relaterat